Cirkus Mirandus

Micah har vuxit upp med sin farfar Ephraim och alla magiska historier om Cirkus Mirandus. Nu är farfadern sjuk, och Micahs elaka gammelfaster flyttar in. Hon tror inte ett dugg på magi, och ännu mindre på Ephraims historier. Hon tror inte heller att det är bra för Micah att träffa sin farfar så mycket, men när de väl får ses avslöjar farfadern att de där berättelserna var sanna, och att Micah måste hitta Ljusmästaren för att miraklet Ephraim lovades som ung faktiskt ska inträffa. Micah förstår snabbt att det är han som måste se till att löftet om miraklet ska infrias. Till sin hjälp har han sin vän Jenny, och tillsammans är de med om större äventyr än de någonsin kunnat föreställa sig.